Julia Ann dan Summer Brielle sedang mempelajari ciuman gadis cerita sex selingkuh dengan tetangga

Dua pacar seksi pada Malam Tahun Baru menunggu Santa Claus. Gadis-gadis untuk Kakek Frost memiliki keinginan khusus, yang dia tidak bisa menolak keduanya. Gadis-gadis itu menginginkan seorang lelaki tua larut dalam seks. Mereka bersama-sama menghisap kemaluannya dan diberikan untuk bermain dengan pussies basah mereka. Gadis biseksual sangat keren untuk memiliki threesome dengan Kakek, memberinya pussies dalam pose yang berbeda dan menjilat bibir seks masing-masing. Di akhir adegan, dia memberi mereka sperma cerita sex selingkuh dengan tetangga panas di wajahnya.